Olivia Austin berjaya melakukan hubungan seks dengan video lucah negro Julia Ann dan anak tirinya
Julia Ann mengendalikan sebuah kelab sosial. Salah seorang ahlinya Olivia Austin adalah seorang lesbian yang melibatkan Julia dalam seks video lucah negro lesbian pada setiap kesempatan. Anak tiri secara tidak sengaja menangkap mereka dan menyedapkan aksi nakal.